炒股配资來找财富牛财富管理机构频叩门中概股高管 借信托抢夺贵客源

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随着海外上市企炒股配资來找财富牛业日益增加,相应企业高管套现股票所获得的巨额财富,正成为众多财富管理机构眼里的“新蓝海市场”。

“近期我们正与多年提供ESOP(海外上市企业员工持股计划炒股配资來找财富牛)股票交易服务的互联网券商沟通,希望能将海外保险经纪、海外对冲基金认购、海外置业等金融服务嵌入其中。”一家国内第三方财富管理机构负责人廖强(化名)向21世纪经济报道记者透露。

在他看来,当前海外上市企业高层存在多元化的海外资产配置需求,一方面他们炒股配资來找财富牛都在为子女海外读书“未雨绸缪”,海外置业意愿强烈。另一方面,他们还存在投资移民打算,由此衍生一系列海外投资、移民规划、高端医疗等服务。

不过,梦想很美好,现实却骨感。

“愿与我们开展合作的互联网券商机构屈指可数。”他直言,究其原因,一是部分互联网券商打算“自己干”,不想将这块前景广阔的增值服务进行外包。二是个别互联网券商担心第三方财富管理机构服务不到位,反而损害自身声誉。

目前,他只好“硬着头皮”逐一拜访海外上市企业,面对面向企业高层推介各项海外资产配置服务,希望能打动他们。

广运财富CEO黄庆直言,当前海外上市企业高层的资产配置需求,主要集中在海外置业、保险保障与对冲基金投资三大层面。

“前些年海外置业需求比炒股配资來找财富牛较旺盛,如今由于欧美房地产市场回落,他们更侧重保险保障与对冲基金投资,投资侧重点也从增值转向保值。”黄庆分析。对财富管理机构而言,能否迅速顺应新的海外财富管理需求做好相应金融服务,很大程度决定了他们在这片蓝海市场能获得多大的市场份额。

失客与获客的原因

“13个月前,一家海外上市企业高层突然找到我,希望帮他设计海外资产配置规划,既要涵盖海外财富长期保值升值,又能为子女未来海外留学做好财力支持的规划。”廖强透露。此后数月,数位海外上市企业高层都向他提出类似的要求,令他骤然发现,面向海外上市企业高层做海外资产配置规划,是一块未被充分挖掘的蓝海市场。

廖强所在的财富管理机构迅速做了一次市场调研,发现多数海外上市企业创始人已拥有完整的海外资产配置方案,但企业中高层与技术骨干反而对此缺乏“专业辅导”。不少企业中高层与技术骨干在配售股票获得数百万美元财富之后,根本不知道如何让这笔海外财富实现中长期保值增值。